孙悟空被菩提祖师逐出师门之后，驾着筋斗云回花果山之际，还时不时地回首看着灵台方寸山的方向，走走停停，好一会儿才回到花果山水帘洞。
孙悟空回到花果山，只见山上杂草丛生，一看便是无人理会多时，他只好扒草寻路回水帘洞。孙悟空边走边呼唤猴群:“孩儿们，我回来了！孩儿们，我回来了……”
孙悟空唤喊了好一会儿，才有了回应。只见那崖下石坎边，花草中，树林里，有几只猴子小心翼翼地探头出来观望。当他们看清楚那是美猴王时，这几只猴子才敢呼喊别的猴子出来。
这下，四周大大小小的猴子，成千上万地跳出来、蹦出来，把孙悟空围在中间，痛哭流涕地叩头喊道:“大王，你好狠心！怎么一去就这么久？把我们都丢在这里，害得我们盼星星盼月亮一般地盼着你回来！大王你可不知，近来，这里突然来了一个妖怪，欺虐我们，想强占我们的水帘洞洞府，这是我等舍死忘死地与他争斗才保下来的。可是不敢怎么样，这段时间里，我们还是被那家伙抢了不少家当，他们捉了我等不少子侄。这让我们实在是让我们昼夜无眠。我们怕还没等大王回来，这洞府就被那魔头给占去了，所以我等只好不眠不休地看守家业，等大王回来替我们报仇雪恨！如今幸得大王回来了！若是大王再不回来，我等可能都将战死在这里了！”
孙悟空听完众猴这话，心中大怒，被气得哇哇大叫，跳起来问道:“那是个什么妖魔鬼怪，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩头说道:“禀告大王，那厮自称混世魔王，住居在正北方向的一座大山下面的洞府之中。”
孙悟空又撸起袖子问道:“此间到他那里，有多少路程？”众猴相互对望一眼，皆摇头说道:“他来时驾云，去时起雾，或呼风，或唤雨，或电闪，或雷鸣，我等皆不知有多少里路。”孙悟空眼珠转了转，眼睛眨了几下，一挥手，说道:“既然如此，你们休怕，且你们自去顽耍，等我寻他报仇去，解解俺老孙的气！”
说完，孙悟空将身一纵，跳起来，一个筋斗，直至北方的群山之上往下观看。只见有一座高山，真是十分崄峻笔峰挺山，山涧深沉，的确是座好山。孙悟空正默然观看景致，只听得有人说话。他顺着山径向山下寻觅。原来那陡崖之前，乃是一座洞府，上面挂着一块大匾，上书“水脏洞”三个大字。只见那洞外有几只小妖精在那里跳舞嬉耍。那群小妖精突然看见孙悟空冒出来，而且长得毛脸雷公嘴的模样，吓得他们扭头拔腿就走。
孙悟空见此，喊道:“你们这群妖怪休走！你们这群小妖，回去告之你们那什么魔王，我乃正南方花果山水帘洞洞主，你家那甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，急忙跑回洞中向他们大王禀报：“报——！大王！祸事了！”魔王见这小妖那么慌张，急忙问道:“有甚祸事？”小妖指着洞外，上气不接下气地说道:“洞外有猴头，自称是什么花果山水帘洞洞主的。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”魔王听了，笑着说道:“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去了，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有什么兵器？”小妖连忙说道:“他也没甚么兵器，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，赤手空拳。现在他还在门外叫嚣。”魔王听了大怒，立马一拍扶手，站起说道:“取我披挂与兵器来！”一旁的小妖即时领命，去将魔王的披挂与大刀捧上来。魔王待小妖替他穿上了甲胄，便绰刀在手，领着众妖出洞门来。那魔王高声叫道:“哪个是水帘洞洞主？”孙悟空站在上方急睁眼观看，只见那魔王腰粗身壮，高三丈，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏着花褶靴，手中执着一口精钢大刀。
孙悟空口中大喝道:“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了孙悟空那病鬼似的毛脸雷公嘴模，笑道:“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”孙悟空跳起来骂道:“你这泼魔，原来没眼！你量我身小，但是要大却也不难。你量我手无兵器，但我两只手却能够着天边月！你不要怕，只吃老孙一拳！”孙悟空不待说完，撸起袖子，跳上去劈头盖脸地打向那魔王。那魔王连忙伸手架住，叫道:“你这般锉矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”孙悟空后退一步说道:“说得是。好汉子！走来！”
那魔王丢开架手便打，这孙悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来那长拳空大，短簇坚牢。那魔王被孙悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望孙悟空劈头就砍。孙悟空急撤身，让他砍了一个空。孙悟空见那魔王这般凶猛，即使身外身法，拔一把亳毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变！”即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来人得仙体，出神变化无方。不知这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。孙悟空这般下三滥的功夫制服了那魔王之后，这孙悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把亳毛一抖，收上身来。又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞擒去的小猴。
孙悟空拢共众猴，问道:“汝等何为到此？”约有三五十个猴子都含泪说道:“我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们都摄将来，那不是我们洞中的家火？石盆，石碗都被这厮拿来也。”孙悟空说道:“既是我们的家火，你们都搬出外去。”随即对差这水脏洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。
然后孙悟空又对众说道:“汝等跟我回去。”众猴慌忙大叫道:“大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡？”孙悟空说道:“孩儿们莫慌，这是他弄的个术法儿，有何难也！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕！”随即，孙悟空捻起手诀，念声咒语，驾阵狂风，云头落下，叫道:“孩儿们，睁眼。”
众猴脚踏实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞众猴，都一齐簇拥同入，分班序齿，礼拜大王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。孙悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽道:“大王去到哪方，不意学得这般手段！”孙悟空笑道:“我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南膳部洲，学成人像，着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游了八九年馀，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一位老祖神仙，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”众猴称贺，都道:“大王真是可喜可贺！可喜可贺！这真是万劫难逢也！”孙悟空又跳起来笑着说道:“小的们，又喜我这一门皆有姓氏。”众猴道:“大王姓甚？”孙悟空道:“我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，手舞足蹈，鼓掌忻然道:“大王是老孙，我们都是二孙，三孙、细孙、小孙——一家孙、一国孙、一窝孙矣！”说完，个个猴子都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！