万历二十一年五月，中日两国开始和谈，倭国首领丰臣秀吉在名护屋会见了到达日本的明使沈惟敬等人。由于丰臣秀吉不会汉语。于是丰臣秀吉派遣外交使臣小西行长与明使和谈。
在一座古朴的日式小院中，小西行长身着和服跪坐在沈惟敬对面，小西行长道：“明国既然想要和谈，就要满足我们的七个条件，
一迎大明公主为日本天皇后；
二发展勘合贸易；
三明、日两国武官永誓盟好；
四京城及四道归还朝鲜，另外四道割让于日本；
五朝鲜送一王子至日作为人质；
六交还所俘虏的朝鲜国二王子及其他朝鲜官吏；
七朝鲜大臣永誓不叛日本。”
沈惟敬一听这还了得，这要是答应了，回去，朝廷失了体面，自己怕是会被抄家灭族吧。不答应呢？兵部尚书石星可是一贯主和。这可如何是好？小西行长心中也是一阵忐忑，明国使者到底什么态度？皱着眉头不说话，这种倒霉差事怎么到自己的头上了。
漫天要价，落地还钱的道理沈惟敬还是明白的，还是先把朝廷的意思表达无误。万一对方要是同意了呢。于是沈惟敬一挥衣袖，神情决绝，颇有一副青史留名的铮臣模样道：“我大明焉能答应，不过一蕞尔小邦焉怎能如此放肆。你们必须向我明朝称臣，请求封贡，并退出占领的朝鲜四道。”说罢拂袖而去。
回去却自作聪明的对同行的谢用锌、徐一贯等人称丰臣秀吉已同意向明朝称臣，请求封贡，并退出侵朝倭国军队。
古木森森，在日本的皇宫建筑宛如置身于树丛中，房屋是日本风格的青瓦白墙，屋脊上的镇兽是龙头鱼身，两侧刻着象征日本皇室的菊花。整个建筑不乏幽雅、古朴。
日本皇宫松之阁
小西行长跪在大殿上说道：“大王，明国使者已经答应了我们的和谈条件。只需派我国使者与明使一道去北京请明国皇帝最后的批阅。”
上首跪坐着一位身着明黄色锦袍的老者，老者面容清瘦，不怒自威。此刻露出了笑容道：“好，小西行长命你为中日和谈使者，与小西如安一道去北京和谈。”
就这样，极具戏剧化的在两方谈判者欺上瞒下的斡旋后，双方几乎要达成“协议”。万历二十二十月，日本议和使者小西如安与明朝使团一道去北京，小西如安也早已与小西行长达成了攻守同盟。
小西如安到了北京后，与兵部尚书石星进行了谈判，一口答应了石星提出的三项条款：
日军在受封后迅速撤离朝鲜和对马；
只册封而不准求贡；
与朝鲜修好不得侵犯。
这时的沈惟敬也渐渐明白了，原来小西行长跟自己一个战壕的呀。于是放心大胆的递交了伪造的日本降表。
明朝皇宫太和殿一时间喜气洋洋。
旁边的小太监拿着由御笔太监和内阁刚刚批红的圣旨道：“奉天承运皇帝，制曰：圣仁广运，凡天覆地载，莫不尊亲帝命。溥将暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，诞育多方。龟纽龙章，远赐扶桑之域；贞珉大篆，荣施镇国之山。嗣以海波之扬，偶致风占之隔。当兹盛际，咨尔丰臣平秀吉，崛起海邦，知尊中国。西驰一介之使，欣慕来同。北叩万里之关，肯求内附。情既坚于恭顺，恩可靳于柔怀。兹特封尔为日该国王，赐之诰命。于戏龙贲芝函，袭冠裳于海表，风行卉服，固藩卫于天朝，尔其念臣职之当修。恪循要束，感皇恩之已渥。无替款诚，祗服纶言，永尊声教。钦哉！”（这封诏书现存于大阪博物馆。）
万历二十三年一月，明朝遣使封丰臣秀吉为日本国王，令沈惟敬一同前往。丰臣秀吉十分不情愿，但表面上仍接受了明朝政府的册封，甚至对万历帝册封诰命中的“万里叩关，恳求内附”的话内心恼怒，但也只能忍气吞声的接受，第二天还“身穿明朝冠服，在大阪城设宴招待明朝使节”。但实际上早就在积蓄力量，酝酿再一次对朝鲜进攻。而当时经办与日本谈判的石星、沈惟敬等人又一心欺瞒蒙混，竭力对万历帝掩盖丰臣秀吉的真实意图，妄图侥幸无事。接着丰臣秀吉便要将小西行长治罪，并把中朝使团驱逐出境。这样历时两年的议和彻底破裂。
朝鲜京都，沈惟敬在青楼中一杯接着一杯喝着闷酒，议和已经一年了，自己也在两国之间的夹缝中挣扎了一年了，眼看着要蒙不下去了。这为之奈何啊。算了，今朝有酒今朝醉啊，不管了，看着眼前的歌舞，喝着美酒，搂着美人，纵情享乐。房顶传来尖锐的鸟叫声，醉醺醺的沈惟敬道：“好畜生，打扰爷的酒性。”
突然从窗子大门射出无数的弹丸，一时间硝烟弥漫，血花四溅。歌女乐师，护卫到处逃窜，几名护卫护送着沈惟敬想要从大门离开。
大门出滚出数名黑衣人，手持倭刀，两个护卫尽皆被斩杀。沈惟敬跪倒在地，磕头如捣蒜：“各位好汉，饶命，饶命啊，我有钱。”说罢从怀中掏出银钱来向前递去，黑衣人一刀砍断沈惟敬的手，一时间血流如注，甚至鲜血喷涌到了为首的黑衣人的嘴里，黑衣人变态般陶醉的舔了一下嘴边的鲜血。
沈惟敬疼的浑身颤抖，如同筛糠，：“你们到底想要什么？”
“…”
“我认得你，你是戚…”
一颗头颅冲天而起。
现场留下几把倭刀…
锦衣卫传来和谈使者沈惟敬被倭国暗杀的消息，再加上朝鲜方面传来日本再度备战的消息，万历帝知道兵部没有把日本方面的真实意图动向报告朝廷，一心求和，竭力欺瞒。勃然大怒，马上下令革去兵部尚书石星等人的职务，令邢玠以兵部尚书出任总督，都御史杨镐经略朝鲜军务，再次出兵援朝。同时下谕旨声明石星罪状“倭奴狂逞，掠占属国，窥犯内地，皆前兵部尚书石星谄贼酿患，欺君误国，着锦衣卫拿去法司。
日军防守重要的运输港口釜山，在战争平息了一年多后，再度开始忙碌起来，数不清的士兵，数不清的粮食，铠甲，刀剑被送往前线。
万历二十四年正月，丰臣秀吉比原本历史上提前一年发动了第二次对朝战争。
丰臣秀吉吸收了上次海战失利使得不能大量运兵和运输补给的教训，使用反间计诬陷李舜臣阴谋篡权，使得李昖将李舜臣下狱，其后将其贬为士兵，只能白衣从军。