边境上，月光疾风伤得太重，加上旧疾作，昏迷不醒生命垂危。白云叶山让疾风那个报信的部下将疾风赶快送到后方医治，希望还来得及救治。这次能得到如此珍贵的情报，疾风居功第一。利用疾风他们提供的详细情报，叶山亲自带队打了几个漂亮的伏击战，歼灭了砂隐的几支先头部队。
叶山的真空斩大显神威，砂隐几个带队忍者都死在他剑下。砂隐这边却乱了阵脚，他们的突袭计划完全破产了，现在不得不改为强攻。木叶这边，对砂隐部队的数量已经完全知道了，而砂隐却还不知道木叶来了多少人马。
古介想出一个疑兵之计，派出一小队人马，伪装成雨忍到雨之国与川之国边境附近游荡，既不进攻也不离开，给砂隐造成困扰，同时不会让雨之国有所怨言，从而导致外交上的纠纷。仔细观看火影世界地图的话，就会现，风之国与火之国之间，有两条路可以通过，分别是经过雨之国和川之国。雨之国是有忍村的，就是雨隐。而川之国是风火两大国之间的缓冲区，没有忍村，所以进军的时候，砂隐自然选择川之国经过。
果然，砂隐很快得到了消息，一时间阵脚大乱。他们都担心雨忍趁机攻入川之国，切断他们的后路。雨隐的领是山椒鱼半藏，那是号称半神的男子，拥有影级实力，连木叶三忍都是他亲口封的。如果雨隐加入木叶这一方，砂隐就危险了。偏偏砂隐这边找不到风影，几个指挥官各持己见，有要求退兵回国的，有建议继续猛攻的，也有人认为应该暂时退回到川之国，先搞清楚雨之国的态度再决定进退。
雨之国这些年来有些混乱，消息封锁的很严，各国都不大了解雨之国的状况。但是雨隐村派人参加了木叶的中忍考试，这是众所周知的。因此他们站在火之国这一边也是有可能的。砂隐的指挥官们各持己见，彼此不服气，自然给下面带来了很多混乱，对士气的影响也很大。而且都已经开战了，木叶那边一点消息都没有。砂忍们不知道风影、我爱罗他们怎么样了，但是火之国已经有了准备，显然情况有些不妙。这样，战局的天平已经开始逐渐向木叶倾斜。
木叶村各处依然在激战，形式已经开始好转。但是，那条三头大蛇依然没有解决。伊比喜带人正在拼命抵抗。避难工作终于完成了，卯月夕颜下令动防御用的八卦阵，许多道路都被堵死，许多砂忍被困入阵中，木叶忍者可以大胆放手反击了。
自来也得到了信号，知道无辜的普通人都离开了，这才动通灵术，一只巨大蛤蟆出现，背着两把长刀，原来是蛤蟆广，将那条大家怎么也打不败的大蛇压在下面，当场吐血。自来也之所以迟迟不动手，就是担心两个巨大的通灵**战，会波及无辜。自来也哈哈大笑，“伊比喜，好久不见了，你怎么还是这种程度啊？真是让人失望！”伊比喜等人无不大喜。
自来也为了耍酷，在蛤蟆广背上上演了一场天外魔境之舞，鸣人的影分身自然大骂他不务正业。因为那条大蛇并没有死，另外两个头转过来对准了自来也。伊比喜也跳到蛤蟆广背上，问起三代火影来。
自来也道，“还在考场那边，你们放心吧，三位火影围攻大蛇丸，大蛇丸不死也要脱层皮。”伊比喜等人都大声欢呼。自来也却知道没那么简单，他刚刚是鼓舞士气才那么说的。自来也暗暗祈祷，“老头子，你可千万不要死啊！”
高台结界，草薙剑刺入了猿飞后心，生死关头，猿魔伸出手臂抓住了草薙剑，让它不能再向前深刺。猿飞重伤，大蛇丸也不好受，他的双臂已经完全失去知觉了，痛苦正在向身体蔓延，“你疯了，你为什么不躲开？”猿飞正色，“我要跟你这个逆徒在这里同归于尽！这是我新创的肉体封印，其实我本来想用尸鬼封印的！这一招是从四代创造的尸鬼封印改造而来专门为你准备的。”
大蛇丸知道糟糕，任何忍术都用不出来了，身体也不听使唤。大蛇丸奋力挣扎，猿飞也到了极限。猿魔和万蛇也较上了劲。肉体封印，专门用来封印对手身体，让对手再也无法使用忍术，并且还会让敌人的身体逐渐崩溃。由于初代和二代火影摆脱了秽土转生，猿飞先封印了两位，只剩下了大蛇丸一个人，自然就没必要使用更危险的尸鬼封印了。
避难所，木叶丸等人听到了上面传来的巨响，伊鲁卡等中忍老师在全力安抚这些学生。
树林处，佐助追上了勘九郎和我爱罗，手鞠也跟了上来。二人打算来个二打一，干掉佐助。帕克他们也追近了，它确认佐助追上了敌人。志乃和牙也接近了那里，志乃的虫子在晚上行动不方便，耽误了一点时间，反而落后了一大截，结果刚巧和牙会合了。
晶臧的本体就在他们二人后方远处，他利用晚上的时间恢复了体力，落后了一大截。勘九郎现手鞠已经到极限了，让她带我爱罗先走，“这个家伙，就交给我吧！”
手鞠带着我爱罗走了，佐助打算尽快解决勘九郎。志乃却出现了，“佐助，他的对手是我！”佐助奇怪，“志乃，你怎么会追上来？”志乃解释自己在佐助身上偷偷放了几只雌虫，然后自己带着雄虫指路追了过来。
牙也过来了，志乃让牙先帮佐助去追我爱罗，“这里交给我就行。”牙和佐助都担心，“你一个人行不行啊？”志乃很有自信，“十分钟后，我就会过去帮你们。”佐助冷笑，“十分钟后我大概也解决完了！”牙让赤丸带路，他和佐助一起离开去追我爱罗了。志乃和勘九郎拉开架势，准备开战。
帕克的追踪能力实在不敢恭维，现佐助又远了。反而是有2个人停下来，好像在战斗。鹿丸提议，干脆绕过去，优先去追佐助。鸣人坚决反对，那样会推迟时间。小樱支持鹿丸，建议绕路，尽量避免无谓的战斗。
井野却支持鸣人，因为前面战斗可能是志乃或者牙他们，应该过去帮一帮。帕克却赞成绕路，带头走了。大家只好跟上，丁次却有些担心，“他们没问题吧？”鹿丸也无奈，“现在只能相信他们了。”
而事实上在他们面前未知的战斗正是勘九郎和油女志乃的对决，一个是善于操控傀儡的忍者，另一个是善于操控虫子的忍者，两个远程忍者之间将会展开怎样的激烈斗争呢？勘九郎放出乌鸦，用傀儡线操纵着。志乃也放出大量的寄坏虫，准备放手一战。
手鞠带着我爱罗继续逃跑，我爱罗终于清醒过来。我爱罗的伤还在流血，手鞠掏出药膏，打算给他上药。我爱罗却道，“手鞠，你给我滚到一边去！”手鞠愣，我爱罗一拳将手鞠打飞，手鞠撞在树上昏了过去。我爱罗大口喘气，这时，佐助和牙却追到了，有了赤丸的帮助，佐助追击的度自然大为提高。
勘九郎率先动傀儡术，乌鸦飞过来，用尖刀攻击，志乃跳跃躲过，尖刀在树上留下红色痕迹。志乃明白了，这就是傀儡的剧毒。乌鸦动第二次攻击，志乃退到后面的树上。乌鸦连续攻击，志乃不停地在附近的树上跳跃闪避。志乃躲到灌木丛里，乌鸦现后亮出胸刀杀过来，志乃射出苦无，击中了乌鸦。乌鸦消失，变成木头，是替身术。
乌鸦从下面攻击过来，志乃被迫退到树上。乌鸦张嘴，射出几只暗器，击中了志乃。勘九郎还没来得及高兴，志乃就化成了无数虫子分散而去，这是虫分身。
手鞠醒过来后，现佐助正在与我爱罗对峙。她看到牙在远处站着，就明白了是木叶其他忍者到了。佐助大喝，“我爱罗，你快露出真面目来！”我爱罗抱头大叫，显然又控制不住守鹤。牙疑惑，我爱罗好像有点不正常。手鞠也站起来，替我爱罗担心。她现我爱罗的铠甲开始崩溃，急忙大喊，“不行啊，我爱罗！你忘记行动计划了吗？”
我爱罗表演说，他太嫉妒佐助了，只要杀掉佐助，就能抹杀佐助拥有的一切。我爱罗因为看到了佐助身上拥有自己没有的特质变得无比暴怒，企图呼唤体内怪物的力量。赤丸被吓坏了，牙大骇，“佐助，这个敌人太强，你要小心！”佐助点头，“你帮我挡住那个女砂忍，我来对付他。你不是我爱罗的对手。”牙点头，过去拦住手鞠，不让她支援我爱罗。
时间倒回到比赛前，佐助修行的时候。我爱罗找上门来，从佐助的眼神中看出了同样的憎恨和杀意。我爱罗临走时，强调佐助是自己的猎物，他们都是处于孤独地狱的人。
回到现实，我爱罗狂了，铠甲崩溃，出现了半守鹤化，我爱罗上半身的右半侧变成守鹤状。佐助和牙都看呆了。佐助看出来，我爱罗巨大的右眼就是当时砂球里面那个怪物的眼睛。我爱罗蹦起来，冲杀过来，牙大叫小心。佐助飞闪避，刚才站立的大树被我爱罗摧毁了。
佐助躲在树后喘气，敌人突然变强了啊！牙也希望志乃赶快过来帮忙，三个人联手或者还可以一战。佐助现手鞠实际上没有了战斗力，“牙，你快去帮助志乃，先干掉那个傀儡师，然后你们两个一起过来帮我。”牙立即明白了，“好的，我马上过去。佐助，你要坚持到我们回来，千万不要硬拼。”佐助点头，“我知道，快去快回！”牙带着赤丸快离开，手鞠却不敢去追，一来没有体力，二来担心我爱罗会完全失控。
志乃从勘九郎身后出现，近身攻击。勘九郎急忙躲避过去，志乃看出傀儡师的弱点是不擅长近战。勘九郎跳出来后，立即让乌鸦射出了毒气弹。志乃大惊，急忙放出一大堆虫子抵挡。志乃现气体有毒后，快躲到大树的高处，但还是吸到了一些毒气。勘九郎趁机让乌鸦动了攻击，乌鸦尖刺刺中了志乃的心脏，但是志乃的身体突然张大，变成了中空，虫子飞舞。勘九郎立即明白，又是虫分身。
勘九郎知道志乃中毒后跑不远，一定躲在树上。果然，志乃在那里用双手拼命召唤虫子。勘九郎大喜，指挥乌鸦进行最后的攻击，然而，乌鸦却不动了。勘九郎大惊失色，仔细观察，这才现乌鸦的身上钻出不少虫子。原来，志乃已经用虫子堵住了乌鸦的全部关节。更要命的是，虫子顺着传递查克拉的傀儡线杀了过来。勘九郎当机立断，切断了所有的傀儡线。
志乃以为乌鸦不能行动时，乌鸦的头突然飞到天上，原来勘九郎马上换了新的傀儡线，乌鸦身上都是武器，头部是可以离开身体单独攻击的。乌鸦的嘴中吐出针头，飞射杀来。乌鸦的头即将靠近志乃时，突然不动了，然后自由落体坠了下去。
勘九郎现自己手上有了不少虫子，傀儡线已经被寄坏虫咬断了。虫子攻入了勘九郎体内，勘九郎大骇，他不明白这些虫子是怎么攻过来的。志乃进行了解释，勘九郎只注意到了前面的虫子，后面还有一堆虫子从树上爬过来，上了勘九郎的身体，它们一直朝着勘九郎的护额爬去。
志乃在第一次近身攻击时，假装失手，其实偷偷放了一只虫子在勘九郎身上。其他虫子以此为目标都汇集过去，跟放在佐助身上的虫子指路是一个原理。志乃站立起来，身体飞出不少虫子，又飞回来不少，地上掉了一堆虫壳。勘九郎目瞪口呆，“你没有中毒吗？”志乃道，“晶臧提前告诉我，你擅长用毒，所以我做了准备。”勘九郎还要挣扎，牙却出现，上前一顿胖揍，“通牙！”勘九郎惨叫着掉到树下去了。