鸣人大怒，拿出苦无冲了上去，然而被卡卡西扭住手，苦无对准了鸣人自己的脑袋。其他三人都吃惊，“好快！”卡卡西批评鸣人是个急性子，“我还没说正式开始呢！”小樱皱眉，刚才根本没看清卡卡西的动作。佐助也叹服，这就是上忍的实力。只有晶臧明白，卡卡西刚才不过是牛刀小试。
卡卡西见大家都认真起来，“现在不用担心会杀死我了吧，终于肯承认我是老师了吧！我还真有点喜欢你们几个了！”卡卡西很快宣布开始，四人立即分头行动，散在卡卡西四周的灌木丛中。
大厅中，伊鲁卡正在和三代火影聊天，三代觉得伊鲁卡不会无聊到请自己来喝茶。伊鲁卡问起第七班的老师，他听到一些不好的传闻。火影拿出一本册子递给伊鲁卡，是卡卡西负责的下忍成绩单。伊鲁卡看完大吃一惊，比传说中还严苛，这些年竟然没有一个合格。
伊鲁卡忍不住提出质疑，虽然每个上忍都会在第一次时考验大家，但根本的目的是看看这些下忍的实力，为以后的培养和配合做些准备。什么每年只有几个人能当忍者，其实是唬人的，想要逼这些孩子用出全力。要真是那样，木叶哪里还有如此多的下忍呢！当然，像7、8、1o这三个班是重点培养对象，更严格一些，测验更难通过一些。每个忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式结构，下忍的数量最为庞大，承担者村子大量的低级任务。三代也知道这件事，的确没有人通过卡卡西的测验。
三代承认，他也不知道让那4个人成为忍者是不是件好事。“不过，卡卡西的判断是对的，你不要过于担忧。”伊鲁卡却头上都是汗，早知道这样，就不让卡卡西带他们这个班了。伊鲁卡跟三代争辩了半天，也是没有结果，只好起身告辞。三代告诉他，不管结果如何，也不要恨卡卡西。伊鲁卡点头，表示明白。
卡卡西站在一个地方，考察4人的躲藏隐蔽技巧，这是忍者最基本的条件。佐助藏在草丛中，小樱躲在灌木下，晶臧隐蔽在树上。卡卡西赞赏，藏得不错，猛抬头，现鸣人站在自己面前。鸣人大叫着来一决胜负吧！卡卡西汗，佐助摇头，晶臧苦笑，“这个大笨蛋，他又来了！刚才跟他说的都白费了！”卡卡西直接问鸣人，“你是不是有问题？大白痴！”鸣人叫嚣，“我看你的头才有问题！”鸣人冲到近前，卡卡西说要传授他忍者战术第一要素，体术。
鸣人很紧张，以为卡卡西要动用武器，卡卡西却从身后忍具袋里掏出一本《亲热天堂》看起来。卡卡西让呆的鸣人快点放马过来，鸣人问他，“你为何拿着那本书看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事会如何展下去。你不必在意，收拾你们几个不影响看书！”鸣人火大，“我要让你死得很难看！”他疯了一样冲了过去，出连续不断的体术攻击，然而所有的攻击都落到空处，鸣人呆，卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留给敌人，白痴！”
小樱现卡卡西双手做了一个高级印，佐助看出是火遁的印，觉得这个老师太阴险了。小樱急忙大喊，“鸣人，快逃，不然会死的！”晶臧也大喊，“危险！”然而，鸣人没反应过来，卡卡西使出木叶忍术的秘传奥义“千年杀”，可怜的鸣人惨遭爆菊，飞到空中，华丽地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得从树上掉下来，这个卡卡西太恶了，他早就忘了原著中还有这么搞笑的一段。小樱这才明白不是忍术，只是用2个手指攻击对方的屁股。佐助汗，“又是一个大白痴！”
卡卡西继续拿出书观看，小樱觉得卡卡西太厉害，不知道怎么办。鸣人觉得太丢人了，尤其是在小樱面前，他匆忙向河面游去。佐助随手丢出两个手里剑，卡卡西看都没看，伸出两个手指接了下来。鸣人从河水中狼狈地爬出来，卡卡西提醒他，抢不到铃铛是没有午饭的。晶臧担心鸣人，立即从背后射出2只苦无，卡卡西随手甩出刚才接下的手里剑，击落了晶臧的苦无。
鸣人有些气急败坏，卡卡西嘲笑他，“你这个样子也能越火影啊？看上去没有什么精神啊！”鸣人饿得手脚软，“可恶，饿着肚子我也能战斗！我刚才只是一时大意而已！”佐助和小樱也差不多，尤其是小樱，为了节食减肥，昨天甚至没有吃晚饭。鸣人又用了把嘴遁，说了很多激情的台词，随后从水中跃出了很多鸣人的影分身，一共有8个。卡卡西吃了一惊，“不是普通的分身，是影分身。”卡卡西毫不留情指出，以鸣人的实力，这些影分身最多维持一分钟。
出乎卡卡西的意料，一个鸣人突然从背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一惊。鸣人回敬他，“卡卡西老师，忍者不是不能把后背留给敌人吗？”鸣人的战术很简单，水中的那些都是诱饵，后面这个才是关键，“这是晶臧教给我的声东击西的战术！”一群鸣人影分身冲上去将卡卡西团团搂住，小樱和佐助也大声称赞，好经典的战术！鸣人决定还给卡卡西一记千年杀，并饱以老拳，但是却打中了自己。
卡卡西不见了，大家都很吃惊，鸣人自作聪明，以为中间有一个自己是卡卡西老师的变身术变得，结果很快生了内讧，生群体混战。晶臧大惊，“笨蛋，快点解除影分身啊！你想把自己打倒吗？”鸣人们互相指责对方白痴，为什么不早点想到这个办法呢？
但是，解除忍术后，场地上只剩下一个鸣人，鸣人流出悲伤的眼泪。小樱惊叫是替身术，晶臧疑惑，“为什么没有常规的木头之类的东西？”佐助进行了解释，卡卡西在被抓住的瞬间，以鸣人的一个影分身做了替身，让鸣人自相残杀，所以不会有木头留下。
鸣人这才明白过来，自己又被卡卡西摆了一道。鸣人突然现树下有个卡卡西遗落的铃铛，鸣人认为一定是卡卡西老师刚才使用替身术时，没注意掉下来的。鸣人兴高采烈去捡，晶臧大喊，“笨蛋，不要过去，那是陷阱！”可是已经来不及了，鸣人中了陷阱，被吊到树上，然后大呼，“晶臧，快来救我！”佐助汗，那么明显的圈套都看不出来吗？但是卡卡西从开始到现在没有露出一点破绽。
鸣人努力想要够到树下的铃铛，显然是徒劳的，卡卡西走过来，将铃铛捡起来，“用忍术之前，要先考虑清楚！还有，不要中这种明显的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”卡卡西开始喋喋不休地教训起鸣人来，还指出鸣人的动作有很多都是无用功。佐助大喜，卡卡西终于露出破绽，他马上跳到树上，动连环苦无攻击，成功地打中卡卡西，鸣人大喊，“你把老师杀死了！佐助，玩过火了！”
晶臧却看得分明，“不对，是替身术！佐助快离开那里！”果然烟雾闪过，卡卡西变成一截木桩倒在地上。佐助飞快转移，明白了卡卡西是故意露出破绽给自己看，目的是将自己引出来。小樱和晶臧也都分开行动。小樱很快遭遇卡卡西，卡卡西突然回头，“看你后面！”小樱大惊回头，一个卡卡西正蹲在自己屁股后面，小樱出尖叫，还好卡卡西没有再使出千年杀。
晶臧确认卡卡西离开，飞而至，取出阳剑削断绳索，将鸣人救了下来。鸣人不断抱怨，嘟囔着要让卡卡西好看。于此同时，卡卡西对小樱动了幻术攻击，“魔幻·奈落见之术！”小樱的反应也不慢，立即感觉不对劲，自己可能中了幻术，正要解开时，突然听到佐助的声音，小樱看到浑身是血插满苦无的佐助向自己走来，然后摔倒在血泊中。小樱出尖叫，晕了过去。卡卡西翻过一页书，“好像有些演过头，奇怪，她明明在开始时察觉了是幻术啊！怎么没有解开呢？这是忍者之战的第二要素，幻术！”
晶臧和佐助都听到了小樱的尖叫，和卡卡西的自言自语。晶臧火大，“可恶，以小樱的精确控制查克拉和幻术能力，不应该轻易就被幻术击败！卡卡西究竟用了什么幻术？”担心小樱的鸣人再次不顾一切地冲出去，晶臧阻止不及，刚要过去帮忙，现可怜的鸣人又被卡卡西用同样的陷阱吊到树上。晶臧头疼，怎么才能将鸣人救出来呢？卡卡西疏忽了一次，绝不会再轻易给自己第二次机会的。
同时，卡卡西的影分身也找上了佐助，想要看看本届毕业的第一名高手。佐助立即射出手里剑，同时动刀子陷阱，卡卡西飞躲避，佐助从侧翼杀出，动攻击，卡卡西格挡。二人纠缠中，佐助伸手去取铃铛，卡卡西立即飞退。卡卡西暗自佩服，看来不能再边看书边战斗了。晶臧见没办法去救鸣人，就先过去用查克拉将中了幻术的小樱唤醒，小樱醒过来就大喊佐助，晶臧急忙跑路，“有没有搞错，这么大声音把卡卡西老师引来，岂不是危险了？”
吊在树上的鸣人，现前面木桩平台的石头上放着2份便当，旁边还有晶臧留下的食物袋。
同时，另一边，晶臧持剑杀出，从背后用木叶流剑术猛烈攻击卡卡西，卡卡西大惊，取出苦无格挡招架，“好快的剑，看来你跟疾风学到了剑术的真谛！”晶臧的剑法宛如树叶飞舞，光华四射。然而卡卡西将所有的攻击都挡下来，还时不时出一些危险的反击。受到晶臧的利剑的飞舞，附近的树木枝叶被削断，跟着四处乱飞，逐渐铺满了地面和空中。晶臧大喊，“就是现在！”
佐助立即结印，“火遁，大火球之术！”卡卡西大吃一惊，没想到佐助能使用如此攻击，熊熊的烈火飞烧过来，将附近的飞舞的枝叶一起点燃。刚才晶臧的攻击，只是为佐助出火遁做的铺垫，二个人配合的非常完美。燃烧结束后，卡卡西却不见踪影。二人都吃了一惊，“在哪里？”“刚才的攻击失败了！”
正在二人寻找之际，从土里传来声音，二人的脚踝被抓住，“土遁，心中斩术！”佐助立即被拉扯到土中，只剩下脑袋还在地面上。晶臧却在瞬间使出替身术，逃了出去。卡卡西吃了一惊，“这个晶臧跑得到快！”卡卡西从土中上来，教育佐助，“这是忍者战术之三，忍术！怎么样，动不了了吧？”卡卡西觉得佐助很快就能在新人中崭露头角了，“不过，要紧记着，枪打出头鸟啊！”说着话，卡卡西拿出书向远处走去，“还有一个，跑来跑去，真是麻烦啊！”
晶臧确定了佐助这边的才是卡卡西的本体，趁着这个机会飞赶到陷阱处，跟卡卡西的影分身交战，混战中用背上飞起的阴剑削断了绳子，将鸣人放了出来。两个立即联手使出了吊车尾战法，出巨大的强力攻击，一举击溃了猝不及防的卡卡西影分身。攻击完毕后，二人解除合体状态，晶臧不停地喘气，刚才将剩下的查克拉费了不少。鸣人突然跑开了，“前面有好东西吃，等我吃饱了再去找卡卡西老师的本体算账吧！”
晶臧大惊，“白痴，不要啊，我们先逃跑再找机会……”话还没说完，鸣人已经跑走了。卡卡西已经知道了影分身被干掉了，“真是太大意了，没想到这两个吊车尾还有这一招！”鸣人刚刚打开便当，卡卡西就出现柱子上，鸣人当场傻眼了。
佐助还在土中懊悔，没想到实力差这么多。小樱从旁边跑过来，看着佐助呆，佐助急忙大喊，“小樱，快救我出来！”小樱出惨叫，“这次只剩下死人头了！”然后又一次华丽地晕了过去。佐助无语了，“搞什么鬼啊！”