“在夫人即将临盆的时候，一场蓄谋已久的阴谋迅速的席卷了这个毫无防备的家族，打的我们措手不及。安逸的日子过的太多，我们竟丝毫没有还手之力。”
光明的一面是黑暗，在欧洲巫师界光鲜亮丽的外表下，邪恶的势力也在蠢蠢欲动。
那是一个名为TemptationofDevil（恶魔的诱惑）的黑魔法研究组织，它隐藏在巫师们的影子之下，活动于寂静无人的深夜。它的成员们神出鬼没，狡诈多疑，他们行为谨慎，身手敏捷，即使犯罪也从不留下任何证据。
他们的每个成员都是黑魔法的狂热崇拜者，这点其实并不稀奇，在德国巫师界，黑魔法永远受到推崇。但他们所研究的却不是一般的黑魔法，而是专门应用于虐杀的极其残忍的黑魔法，他们从折磨虐杀活人中得到快|感。
在被魔法部列为最高机密的卷宗里记载着，魔法部的上层曾经注意到了这颗阴影下的毒瘤，并派出了一名身手最好的间谍成功潜入了该组织，以便于对他们的内部运行情况以及实际规模做一个准确了解，作为否需要对其进行制裁的一个参考。
但传递回来的消息却让所有人都大吃一惊。
这个组织里的成员众多，成员国籍情况复杂，不限于德国，也不限于欧洲各国，还有很多其他国籍的有色人种。他们的首领自称SonoftheDevil（恶魔之子），是一个疯狂的黑巫师，最喜欢的就是欣赏人在极致残忍的折磨下所流露出的各种痛苦表情，只要看到就会兴奋的难以自持，像疯子一样的狂笑不止，据说有好几次甚至笑到自己窒息休克。
恶魔之子下面，有三个管理人员，但是至今只知道其中一个名为弗里德曼•科赫（FriedmannKoch），其他两个人因为过于低调，所以名字和身份都未知。
再下面，则是数不清的研究小组，基本上只要三个以上的成员有共同的兴趣和研究目标，就可以自发的组成一个研究小组，然后会被分配一个专门的实验室，因为人数太多，实验室通常不大，但成员们是无所谓的，他们甚至认为越小越好，越小就可以离被研究对象越近，被研究对象脸上的所有痛苦表情连最细微之处也都能被他们看的一清二楚，这会让他们感到兴奋。
那个称职的间谍也先后加入了两个研究小组，结果传回来的信息简直骇人听闻！
第一个小组所研究的目标，是将人的脑与动物的脑相交换，让人以动物的形态活着。
乍一听起来可能没什么，毕竟德国的大部分巫师都会阿尼玛格斯，但实际上并不仅仅是那么简单，虽然实验的目的是研究如何将人脑与动物脑相交换，但他们会在确保研究目的顺利实现的基础上，尽可能的给实验体以摧残和虐待，包括肉体上和精神上的。不可否认，这是他们最喜欢的环节。他们会从麻瓜世界精心挑选生活在最肮脏的环境里的动物或者虫子来作为交换的目标，比如垃圾堆里的老鼠，身上带蛆的绿豆蝇，下水道里的蟑螂。小组中的狂热分子甚至会对被研究对象摄魂取念，然后把他的大脑交换到他们内心最恐惧的动物的——“食物”——身上！并且这种交换是不可逆的，也就是说，一旦他们的脑交换成功，他们将要永远以虫子的形态生活在肮脏的角落里，忍受着最害怕的动物的捕食，再也没人知道他们的存在，即使他们逃出了实验室，也不能向其他人寻求帮助，没有人会知道吃饭时顺手拍死的一只苍蝇其实是一个活生生的有思想有情感的人在向他们求救！
这些都还是交换成功后的情况，而那些大脑交换失败的——已经不能再称作“人”——的实验体，则会面临更加让人毛骨悚然的结果。要知道黑魔法的威力非常巨大，不是每个巫师都能很好的控制住它，在实验的过程中，常常会发生一些意料之外的情况，切肉碎筋，血肉横飞，脑浆迸裂，缺失身体部位等情况都已经是最常出现的，也是对被实验对象最仁慈的结果了。
那个间谍的心里素质本来算是非常好的，这样的情况却让他有些坚持不住，他并没有动手参与研究，而是以新加入的成员应该为老成员服务为由，负担起了去麻瓜世界为小组其他成员抓取动物和昆虫的工作，但即使是这样，实验中不得不看的画面也让他每天都会呕吐到虚脱。
后来他找了个借口，说是已经对这个实验厌倦了，从而转移到了第二个小组。
第二个研究小组的实验目标，是把植物植入人体。
这个小组的实验过程没有前一个小组那样血腥，起码实验体不会流那么多的血。他们会在实验体的皮肤上用刀划开一个小伤口，然后将植物的根茎塞入伤口内，再用魔法让伤口愈合。看起来就像实验体的身体上长了几朵花，或是长了几颗草。年轻的间谍稍微松了口气，起码不用再看血淋淋的肉酱和脑浆了。
但他放松的太早了。
实验并没有到此为止，这不过是一个开始。
疯狂的研究者们将各种各样邪恶的黑魔法扔到移植入人体的植物上，让植物发生剧烈的变异。这种变异的结果往往是不可预料的，因为他们会把不同效果的黑魔法按不同的顺序组合起来使用，或是使用个人研制的不确定效果的黑魔法，然后将实验结果记录下来。
他眼睁睁看着一小株洁白莹润的月光花在黑魔法的作用下发生变异，长成一种粗长的不停扭动的噬肉植物，它长在实验体的大腿根部，看起来比试验体还要巨大。噬肉植物上长着一串月光花形状的嘴，花心里面是一圈一圈密密麻麻呈现螺旋形状的尖细紧凑的利齿，利齿将实验体的血肉一点一点的撕咬下来，进而吞食，最后，除了植物根部所在的那半截大腿，整个试验体只剩下了白生生的仅挂着些许碎肉块儿的骨头架子。
那撕心裂肺的嚎哭，让间谍的胃紧紧的缩成一团。他只抬了一下头，就看到了被血染成鲜红色的月光花满是的碎肉的嘴，他不敢再继续看，只好把头扭向了另一边。
另一边是小组里的另一位成员在进行实验，一共使用了两个实验体。其中一个实验体身上所种的是欧肚树的树苗，树苗并没有发生活体变异，只是像打了营养液一样的开始迅速长大。显而易见的，黑魔法是无法给他营养的，它的营养供给完全是靠实验体提供。随着树身的茁壮成长，实验体就像被吸走了全身血液一样，渐渐变成了人干，直到被欧肚树彻底的吞噬进树身，连个肉渣都没有剩下。
紧挨着他的第二个实验体甚至还没有他“幸运”，他的身上种的是卷蓉树的树苗，树长大后并没有完全吞噬他，而是将他下半身融进了树身，留下头和一条胳膊露在外面。卷蓉树没有让他死去，反而一点点的反馈给他微量的仅能维持生命的养分，让他与树进行着无休止的营养循环。他疯狂的尖叫，拼命的挥舞着唯一自由的手臂，脸上血泪交织，可是他的生命已经与树牢牢的连在了一起，他再也得不到到救赎。
最可怕的是，整个过程中，所有的实验体都是清醒的。
他们尖叫，嚎哭，可是毫无用处。
间谍忍受不了了，他借口回房拿些资料，离开了实验室，找到了一个没人的角落，偷偷将记忆抽取出来，传回给了魔法部。魔法部的部长收到了记忆丝，刚要命令间谍迅速撤退，通讯却突然间断了，在断开前的最后一秒，传过来的是间谍撕心裂肺的尖叫声。
从此以后，再也没人能见到这个年轻的间谍。
看完间谍的记忆以后，魔法部的上层震动了，甚至有近一半的人还没有全部看完就当场昏倒，被送入了医院。
一阵兵荒马乱过后，魔法部的上层做出了一个在情理之外却又在意料之中的决定。
——保持缄默。
一个牢不可破誓言之后，相关的文件被列为最高级别机密单独存放，所有调查人员全部召回，并被勒令不得再提起此事，魔法部从中彻底抽身而出。
而在魔法部睁一只眼闭一只眼的消极态度下，TOD也做出了相应的让步，他们隐藏的更深了，也不再肆无忌惮的当街绑架巫师，不在同一个地方抓走太多的人。毕竟他们也不想真的把魔法部逼急，这对他们没有好处。
但随着TOD人数的增多和活动的愈加频繁，实验体缺乏的问题日益突出，如何以正当的方式获得更多的实验体，成为了TOD最迫切需要解决的问题。
然后，他们盯上了法比安医院。