谈判从傍晚一直争论到午夜，双方没达成任何认同。崔鸣吉暴怒，站起来厉声道：“大明为朝鲜父国，难道此举就是为了将朝鲜至于亡国灭种的地步吗？大明与满清对抗多年，尚且胜少败多，朝鲜国力孱弱，更不会是他的对手。一旦答应周军门的条件，满清定然兴兵来犯，到时候朝鲜又将经历怎样的磨难？”
周显脸色平静，道：“万历助朝之战，朝鲜八道之地，丧失了七道半，最终不还在大明的支持下成功复国了吗？大明不会坐视朝鲜陷落，我登莱之地亦可以派出近万士卒来全力支援朝鲜。战，不一定就会败。就算败了，朝鲜王室亦可以逃到大明继续立国。而我大明终有一天可以襄助你们复国，如若不然，等我大明击破满清，等待汝国的又是怎样的命运？崔大人可要考虑清楚。”
金尚宪拉崔鸣吉坐下，说道：“子谦，不要急，慢慢谈。周军门，实际上，子谦说的也有道理。如若上国想要置换现在的朝鲜王，倒不是完全不可以。但凤林大君才是大王的正统继任者，而他现在正在满清那里。如若到时候新立一王，他能不能获得朝鲜内外诸臣的支持暂且另说。那时，满清方面必然会采取对应的反制措施。就例如，他们可以派士卒护送凤林大君回国，支持他成为朝鲜国王。到时候两王相争，朝鲜陷入内乱，而满清趁机扩充实力。这种局面，周军门应该也不愿看到吧！”
杜勋心中一直想要促使和议，在此时插嘴道：“是啊！周军门，咱家看这第一条可以稍微改一改？不要强要废除这朝鲜王了。皇爷只让问罪朝鲜王，没说一定要罢黜他啊！”
周显沉思了片刻，望向崔鸣吉和金尚宪，道：“如果不罢黜李倧，你们怎么保证他会真正会意识到自己的罪过？我可知道，他自丙子胡乱之后，便采取心向满清的政策，接连免除了很多斥和派大臣的官职，现在更是将金先生等大臣拱手送给满清。说实话，昔日他以光海君背弃大明为由推翻了后者的统治，成为新一任的朝鲜王。现在他却毅然背弃大明，这样的人，我对其完全不信任。”
金尚宪哑然不语，对于周显的发问，他完全不知道该如何回应。
崔鸣吉沉默了片刻，向周显言道：“周军门，我王只是畏惧满清兵力强大，为了维护我国的平稳，他这才屈尊降清。但实际上，他在内心也是心向大明的。况且，这次看到周军门所带军卒的强悍，一定会对大明实力有新的评估。在以后，万不可能再做出背弃大明的举动。”
周显笑道：“这个理由说出去，恐怕崔大人自己都很难完全相信吧！如果满清再行出兵，我相信他肯定会第一时间背弃大明。这样一个反复之人，难道崔大人仅想凭借以上几点就想完全说服我？”
崔鸣吉脸色尴尬，沉默着没有说话。
周显十指交叉，握在一起，脸色平静的望向崔鸣吉道：“既然谈不到一起，这第一条就暂时搁置起来。我们来谈谈第二个条件吧！如若我国准许李倧继续当朝鲜王，你们能说服他与满清彻底断绝关系吗？”
金尚宪出言道：“这个自然，我可以前去说服我王答应这个条件。”
崔鸣吉眉头紧蹙，良久没有说话。最后他才抬头望向周显道：“周军门，如若我国宣布与满清断交，他们即使不出兵朝鲜，也会不断鼓动支持他们的朝鲜大臣在朝鲜国内掀起混乱。到时候，一个分裂的朝鲜虽然可以牵制部分满清的兵力，但能发挥的作用实在有限。如果我国能提供给上国的远比牵制少量满清兵力更好的条件，周军门能不能也放弃第二个条件？”
金尚宪眉头上挑，怒声道：“崔鸣吉，这可是我们重回大明属国的最好机会，你为何还这般推脱？”
崔鸣吉苦笑道：“金大人，此刻还不是最好的时机？我军兵力散乱，形不成战力，不到一万清军就能完全踏平我国。这时候宣布重归大明属国，没有任何意义，反而会给满清出兵的借口。到时候国家被灭，王室逃亡明境，对大局没有丝毫益处。此时保存实力，与满清虚与委蛇，到时候才能反戈一击，彻底帮助宗主国攻灭满清。”
周显十分感兴趣的看着崔鸣吉，道：“崔大人，我倒是十分好奇，你觉得你能为我大明提供什么？”
崔鸣吉沉默了片刻，道：“人，银子，还有与满清有关的各种情报。如若清朝皇帝知晓龙骨大被杀，下一步为了控制我国，像金大人这类心向大明的臣子必然是他们追罪的对象。您可以将这些人都带到大明境内，有他们在手，您就等于掌握了大部分朝鲜大臣的心。将来必然会有越来越多的朝鲜将士跟随他们前去投靠军门，这无疑对军门将来反击满清的计划大大有益。还有就是银子，朝鲜国内物产虽不如大明丰富，但有些却是大明境内没有的。来回贸易一次，就能获取金银无数，我国愿意为军门提供便利，将各种紧需品低价折算给军门。只要来往船只增加，一年的获利应在千万白银以上，足以养活近十万大军。至于提供与满清有关的情报，这个更不用提了，就是在下一直在做的事。”
崔鸣吉看周显没有说话，继续说道：“而且最重要的一点，在下还没有提。有满清和大明两方的施压，我王才能意识到事情的严重性。在此时，我再联合其他大臣上书，说服大王收兵权，练精兵，等有了足够的实力，再与满清决裂，配合大明攻灭满清。这样能起的作用，应该远比朝鲜归于大明属国能起的作用更大吧！”
周显沉思了良久，最后笑道：“崔大人如此说，倒是真让我没法拒绝了。那我再加上一条，为了防止满清凭依朝鲜船只进攻登莱，我还要朝鲜现有的所有水师归我所有。”