话说蜀兵攻打北原，早有巡哨飞报司马懿。司马懿对众将道：“法正如此设施，其中有计。他定是以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱我后方，在攻我前方。”即传令与夏侯霸.夏侯威道：“若听得北原发喊，便提兵于渭水南山中，待蜀兵到达，出兵攻杀。”又令张虎.乐琳，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水而下，可一起射杀，不要让他们靠近桥。”又传令张合郭淮道：“法正来北原暗渡渭水，你们新立之营，人马不多，可以全部埋伏在半路。若蜀兵午后渡水，黄昏时分必然来攻你们，你们诈败而回，蜀兵必追。你们都用弓弩射蜀兵。我水陆并进。若蜀兵全来，只看我指挥打败他们。”各处下令完毕，又令二子司马师.司马昭，引兵营救前营。司马懿自己领一军救北原。
话说张嶷领兵攻北原，却说张嶷命陈式领兵二千在前方先行。陈式将近北原，天色黄昏。郭淮哨见，便弃营而走。陈式知有准备，急忙退军时，四下喊声大震：左有司马懿，右有张合，两路兵杀来蜀兵多半落于水中，余众奔逃无路，只得血拼了。陈式一人奋力厮杀不得逃脱，便弃马爬山而走。张嶷一见，知晓前方失利，张嶷便提兵返回大寨复命。
话说吴班分十只木筏先行，果然遇到张虎.乐琳在岸上乱箭射住，一个都不许放过。吴班也不犹豫，约莫估计此时离浮桥还有三两里地，立即命人点燃旁边最远处的草把，弃了所有的木筏游往南岸。只见百十只着火的木筏顺流而下，张虎乐琳大惊，不知如何是好。木筏漂至浮桥附近就燃起了猎猎的熊焰，正是火药已被点着。九座并行的浮桥瞬间依次燃着。
那边张飞领着三千陷阵营并三千精兵共六千人马刚行至渭河南岸大寨门口，只见前面如何不见一个魏兵？果然是等待俺老张来了，俺可不傻。正寻思间，却说已经被魏兵抄在背后，一声炮响，一起杀来，火光冲天。张飞领兵径直往上游河道转弯处奔去，后面魏军随后追杀而来。张飞举着长矛对着兄弟们大喊：“兄弟们，背后是水，没有退路，唯有和他们拼了，才能活命。随俺老张杀啊！”声如虎啸，响彻原野。张飞正与魏兵厮杀火热。这边山上关羽赵云马超见渭水浮桥起火，又听得大飞哥嘶喊，立即各领兵马三路杀下山来，背后包抄魏兵，魏兵后路被围，张飞刚猛无敌，云长秒杀斩将，赵云枪挑剑砍，马超奋威神将。陷阵营个个强悍，蜀国兵人人本事逞强。一顿厮杀，魏国兵早吓得魂飞魄散，哪里还有丝毫战意，纷纷四散逃奔，落水淹死无数，踩踏伤残甚多。
话说司马懿在消灭陈式的时候，见其人马太少就已知晓中计。立即命郭淮守卫北原大寨，自己带着张合返回救援，路上正好与关张马赵收拾得胜之兵相遇，狭路相逢，两军接阵。
云长横刀立马直取中军，张合纵马截住云长，两人刀来枪往厮杀起来。这边赵云英勇无人敢当，那边张飞霸道横杀四方，马超在中间杀的不起兴，直接纵马直取司马懿，司马懿本来在指挥大军厮杀，见马超直取他本人而来，慌忙丢了令旗，遁入普通兵士中间。张合恐司马懿有失，不敢恋战，寻的司马懿，杀出一条路奔回渭河南岸大寨。关张马赵领兵又是一番冲杀，杀的魏兵乱七八糟。收兵回寨复命。
废话不说，有诗为证：
仿韩信背水杀敌，孝直巧用计中计；火药着火烧浮桥，善于借科学之力。
慕孙武兵出诡异，四将奋力齐攻击；回军遇着得胜军，众将惊煞司马懿。
这一战下来，孝直的蜀军损失不足五千，其中二千人马是孝直故意让其稍稍拖住司马懿的诱饵。而魏兵却损失三四万人，其中淹死与渭水中的就不下五千之众，踩踏混战而死的也不下五千，其他的全是被这四员虎将领兵杀害的。众将复命，蜀军士气高涨，孝直劝勉三军。心中欢乐不已，杀了曹魏三四万人，有生力量就得到消灭，以后就压力小一些了。
司马懿回到大寨收拾战备，喂众将道：“法孝直智谋高我一筹，此战失利其罪在我，我即可上书自告罪责，众将不必悲伤。蜀军远道而来，利在速战。我军只要好生守备，量他也无计可施。待其粮尽，再攻不迟”。小司马棋差一招，其实司马懿十分郁闷，可是为了鼓舞士气，又不能让众将心寒。
此后，司马懿便坚守不出，只是派出许多哨探，随时关注蜀军的情况。曹丕下旨道：“爱卿不必歉疚，胜败兵家事不期，来回再战未可知。卿兵发韬略，精通深谙，卿也可待其粮尽方可攻击，朕自有兵接应。”司马懿寻思道，皇上说自有兵接应，什么意思？此时还真不知道葫芦里卖的是什么药，可是却说明了皇上曹丕还有一手没有露出来。司马懿也宽慰许多。
话说这边，木牛流马运送粮草，宛如活着一般；上山下岭各尽其便。众军见到，无不欣喜。孝直令右将军高翔，引一千步兵驾着木牛流马，自汉中直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。后人有诗赞曰：“剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。后世若能行此法，输将安得使人愁？”
却说司马懿正郁闷间，忽哨马报道说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不大劳，牛马不食。”司马懿大惊道：“我所以坚守不出，只是认为他粮草不能接济，想等待他自毙。如今用此方法，肯定是为了久远之计，不想退兵了，这样该怎么办呢？”忙唤张虎.乐琳吩咐二人道：“你二人各引精兵五百，从斜谷小道抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一起杀出；不可多抢，只抢三无匹便可。”
二人依令，哥领兵五百，扮作蜀兵，夜间偷过小道，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一起鼓噪杀出，蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎.乐琳欢喜，驱回本寨。司马懿见了，果然进退如活的一般，乃大喜道：“你会用此法，难道我不会用？”便令巧匠百余人，当面拆开，吩咐依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛流马。不消半月，造成二千余只，与孝直所造的一般法则，亦能奔走。遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，往来不绝。魏营军将，无不欢喜。
却说高翔回见孝直，说魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了。孝直笑曰：“吾正要他抢去。我只费了几匹木牛流马，却不久便得军中许多资助也。”诸将问曰：“丞相何以知之？”孝直曰：“司马懿见了木牛流马，必然仿我法度，一样制造。那时我又有计策。”数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。孝直大喜曰：“不出吾之算也。”便唤王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北原来：此处必有魏兵追赶，汝便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动，汝等竟弃之而走，背后魏兵赶到，牵拽不动，打抬不去。吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行。魏兵必疑为怪也！”王平受计引兵而去。
孝直又唤张嶷分付曰：“你引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状；一手执绣旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。”张嶷受计引兵而去。孝直又唤赵云、马超分付曰：“你二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防交战。”又请关羽，张飞分付曰：“汝二人引五千兵，去断司马懿来路。”又唤马忠、陈式分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦战。”六人各各遵令而去。
且说魏将岑威引军驱木牛流马，装载粮米，正行之间，忽报前面有兵巡粮。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。两军合在一处。忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：“蜀中大将王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了，余皆溃散。王平引兵尽驱木牛流马而回。败兵飞奔报入北原寨内。夏侯霸闻军粮被劫，疾忙引军来救。王平令兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，且战且走。夏侯霸教且莫追，只驱回木牛流马。众军一齐驱赶，却那里驱得动？夏侯霸心中疑惑，正无奈何，忽鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃赵云、马超也。王平复引兵杀回。三路夹攻，夏侯霸大败而走。王平令军士将牛马舌头，重复扭转，驱赶而行。夏侯霸望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，驱驾木牛流马如风拥而去。夏侯霸大惊曰：“此必神助也！”众军见了，无不惊畏，不敢追赶。却说司马懿闻北原兵败，急自引军来救。方到半路，忽一声炮响，两路兵自险峻处杀出，喊声震地。旗上大书汉大将关羽、张飞。司马懿见了大惊。魏军着慌，各自逃窜。正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。未知司马懿怎地抵敌，且看下文分解。